En kontakt kan följa organisationens regler, eller använda ett eget godkännande, avvisande och en egen tolerans. Använd det när en leverantör ska bedömas annorlunda än övriga.
Kontrollerna för kontonummer, betalningsvillkor, faktureringsadress och leveransbevis ligger kvar på organisationen. Se Konfigurera leverantörsfakturor (organisationsinställningar).
Kortfattat
Öppna Administration → Kontakter och leverantörens kontakt.
Expandera Leverantörsfaktura.
Sätt Automatiskt godkännande, Status vid godkännande, Automatiskt avvisande och Skicka e-post vid avvisande till Aktiverat, Inaktiverat eller Global inställning.
Fyll i Absolut och Procent bara när den här leverantören behöver en egen tolerans.
Spara kontakten.
Öppna leverantörens kontakt
Gå till Administration → Kontakter.
Öppna leverantörens kontakt.
Expandera Leverantörsfaktura.
Avsnittet finns när leverantörsfakturor är aktiverade för er organisation.
Godkännande och avvisande för den här leverantören
För varje regel, välj Aktiverat, Inaktiverat eller Global inställning. Global inställning följer Min organisation → Inställningar, och organisationens aktuella val visas inom parentes.
Automatiskt godkännande — den här leverantörens fakturor kan godkännas av sig själva när de är matchade och uppfyller kraven.
Status vid godkännande — var Godkänn landar för den här leverantören. Global inställning visar organisationens status, till exempel Godkänd. Övriga val är samma statusar som i organisationsinställningarna.
Automatiskt avvisande — den här leverantörens fakturor kan avvisas av sig själva när de inte uppfyller kraven.
Skicka e-post vid avvisande — när en faktura från den här leverantören kom via e-post och avvisas automatiskt får avsändaren ett mail med orsakerna.
Tips: Låt reglerna stå på Global inställning tills den här leverantören behöver ett annat val än resten av organisationen.
Tolerans för den här leverantören
Under Krav begränsar Tolerans hur mycket den här leverantörens faktura får skilja sig från kostnaden för varje matchat uppdrag eller säljorder.
Absolut — ett belopp i leverantörsfakturans valuta.
Procent — en procent av det fakturerade beloppet.
Lämna båda tomma för att behålla organisationens tolerans. Fyll i ett av fälten eller båda för att använda de gränserna bara för den här leverantören. Skillnaden måste hålla sig inom varje gräns ni anger.